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title: "LinkedIn para Assessor de Investimentos"
url: https://ajustalinkedin.com/linkedin-para/assessor-de-investimentos
description: "Um perfil de LinkedIn de assessor de investimentos completo: headline, Sobre, experiência com resultados, competências que o recrutador busca (assessor de investimento, Ancord) e certificações. Campo a campo, para adaptar ao seu."
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# LinkedIn para Assessor de Investimentos

Um LinkedIn de assessor de investimentos que aparece para o recrutador abre com o cargo e a especialidade na headline, conta no Sobre o que a pessoa entrega com um resultado medido, descreve a experiência em bullets com número e ordena as competências pelo que as vagas pedem, como assessor de investimento e Ancord. Abaixo, um perfil completo de assessor de investimentos, campo a campo, com o porquê de cada escolha.

## O perfil completo

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Thiago Gouveia

Assessor de Investimentos | Planejamento financeiro e carteiras para pessoa física | Credenciado pela Ancord, CPA-20 e CEA | Perfil de risco antes do produto

São Paulo, SP

### Sobre

Começo toda conversa pela vida do cliente, não por um produto: reserva de emergência, aposentadoria, filhos na escola, imóvel. Só depois disso a carteira faz sentido. Sou assessor de investimentos há cinco anos na Aurora Capital, com 90 clientes pessoa física em atendimento recorrente.

Meu processo é escrito e repetível: análise de perfil de risco e suitability, plano financeiro com objetivos e prazos, alocação em renda fixa, fundos de investimento e previdência privada conforme o perfil, e revisão da carteira a cada seis meses, com cada mudança explicada por escrito. Nunca prometo retorno, porque o que posso garantir é o processo.

Sou assessor credenciado pela Ancord, com CPA-20 e CEA em dia, e estudo planejamento financeiro pessoal. Em 2025, 38 clientes novos chegaram por indicação de outros clientes, e 93% da base segue ativa depois de dois anos.

Atendo presencialmente em São Paulo e online para o resto do país, e trabalho em parceria com contadores e advogados em casos de sucessão. Se você quer organizar o seu dinheiro com método, vamos conversar: mande uma mensagem.

### Experiência

Assessor de Investimentos

Aurora Capital · set 2021 – atual · 5 anos e 1 mês

-   Acompanho 90 clientes pessoa física com análise de perfil de risco e suitability documentados antes de qualquer recomendação
-   Revisei a carteira de cada cliente a cada 6 meses, com relatório escrito explicando as mudanças e o motivo de cada uma
-   Elaborei 42 planos financeiros com objetivos, prazos e reserva de emergência definidos, usados como base da alocação
-   Conquistei 38 clientes novos por indicação em 2025 e mantenho 93% da base ativa depois de dois anos de relacionamento

### Competências

-   Assessoria de investimentos
-   Planejamento financeiro
-   Suitability
-   Perfil de risco
-   Renda fixa
-   Fundos de investimento
-   Previdência privada
-   Alocação de ativos
-   Gestão de carteiras
-   Relacionamento com clientes
-   Mercado financeiro
-   Atendimento a pessoa física
-   CPA-20
-   CEA
-   Prospecção de clientes
-   Educação financeira
-   Compliance

### Licenças e certificados

-   Assessor de investimento credenciado pela Ancord
-   CPA-20 — ANBIMA
-   CEA — ANBIMA

Perfil ilustrativo: a pessoa, a empresa e os números são fictícios. Use a estrutura, com os seus fatos.

## Campo a campo: por que este perfil aparece

1.  ### Headline com o cargo e o que a busca filtra
    
    O cargo vem primeiro, como as vagas escrevem, seguido da especialidade e dos termos que o recrutador digita. A empresa fica na experiência.
    
    > HeadlineAssessor de Investimentos | Planejamento financeiro e carteiras para pessoa física | Credenciado pela Ancord, CPA-20 e CEA | Perfil de risco antes do produto
    
2.  ### Sobre que se decide antes do “ver mais”
    
    A primeira frase diz o que a pessoa faz; o resto prova com número, nomeia a especialidade e termina com um convite.
    
    > Primeira fraseComeço toda conversa pela vida do cliente, não por um produto: reserva de emergência, aposentadoria, filhos na escola, imóvel.
    
3.  ### Experiência em bullets com resultado
    
    Verbo, escopo e número em cada linha, com os termos da área onde eles aconteceram.
    
    > Um bulletRevisei a carteira de cada cliente a cada 6 meses, com relatório escrito explicando as mudanças e o motivo de cada uma
    
4.  ### Competências em ordem de prioridade
    
    As três primeiras são as que aparecem em destaque; as seguintes completam o que as vagas de assessor de investimentos pedem.
    
    -   Assessoria de investimentos
    -   Planejamento financeiro
    -   Suitability
    -   Perfil de risco
    -   Renda fixa
    -   Fundos de investimento
    -   Previdência privada
    -   Alocação de ativos
    -   Gestão de carteiras
5.  ### Registro e certificações à vista
    
    O que a área exige ou valoriza vai em Licenças e certificados, com o nome oficial.
    
    > Licenças e certificadosAssessor de investimento credenciado pela Ancord · CPA-20 — ANBIMA · CEA — ANBIMA
    

## Quem contrata assessor de investimentos pelo LinkedIn

Corretoras, bancos e escritórios de assessoria recrutam assessores de investimentos pelo LinkedIn, e clientes também pesquisam o profissional antes de contratar. A busca combina o cargo com a certificação e o tipo de cliente, e o recrutador confere o credenciamento Ancord, a CPA-20 ou a CEA e se o texto evita qualquer promessa de retorno, uma regra da CVM.

**O guia completo:** [como montar o perfil de assessor de investimentos no LinkedIn, do zero ao perfil que aparece na busca](/blog/perfil-linkedin-assessor-de-investimentos)

## Mais sobre o LinkedIn de assessor de investimentos

## Outras profissões

[**LinkedIn para vendedor**Vendas e relacionamento](/linkedin-para/vendedor)[**LinkedIn para SDR**Vendas e relacionamento](/linkedin-para/sdr)[**LinkedIn para customer success**Vendas e relacionamento](/linkedin-para/customer-success)[**LinkedIn para gerente comercial**Vendas e relacionamento](/linkedin-para/gerente-comercial)[**LinkedIn para corretor de imóveis**Vendas e relacionamento](/linkedin-para/corretor-de-imoveis)[**LinkedIn para bancário**Vendas e relacionamento](/linkedin-para/bancario)

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-   3 headlines dentro dos 220 caracteres
-   Sobre em primeira pessoa
-   Experiências em bullets com resultado
-   50 competências ordenadas para o cargo
-   Nota do perfil antes e depois

Perguntas frequentes

## Dúvidas sobre o LinkedIn de assessor de investimentos

Ainda com dúvida?

[Falar com o suporte](mailto:suporte@ajustalinkedin.com)

O que não pode faltar no LinkedIn de assessor de investimentos?

Headline com o cargo e a especialidade, um Sobre com resultado, experiências com número e as competências da área, como assessor de investimento, Ancord e CPA-20. Para assessor de investimentos, vale ainda mostrar Assessor de investimento credenciado pela Ancord e CPA-20 — ANBIMA em Licenças e certificados.

Posso copiar este perfil?

Use como estrutura, não como texto. A pessoa, a empresa e os números são fictícios: troque cada trecho pelo que você fez, com os seus números. Um perfil copiado fica igual ao de outras pessoas, e o recrutador percebe.

Quem contrata assessor de investimentos pelo LinkedIn?

Corretoras, bancos e escritórios de assessoria recrutam assessores de investimentos pelo LinkedIn, e clientes também pesquisam o profissional antes de contratar. A busca combina o cargo com a certificação e o tipo de cliente, e o recrutador confere o credenciamento Ancord, a CPA-20 ou a CEA e se o texto evita qualquer promessa de retorno, uma regra da CVM.

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