Como fazer o LinkedIn de Assessor de Investimentos
Para fazer o LinkedIn de assessor de investimentos, preencha nesta ordem: foto e banner, headline com o cargo e a especialidade, Sobre em primeira pessoa com um resultado, experiências em bullets com número, competências com os termos das vagas, como assessor de investimento, certificações e a URL personalizada. Cada um dos sete passos abaixo traz o trecho correspondente de um perfil de assessor de investimentos pronto.
Os sete passos
Foto e banner
Rosto visível, fundo neutro, roupa do dia a dia da área. No banner, algo que diga o setor: o ambiente de trabalho, uma frase com a especialidade ou só uma cor sóbria.
Headline com o cargo e a especialidade
Até 220 caracteres, separados por “|”: cargo como a vaga escreve, especialidade, termos que o recrutador filtra e uma prova.
HeadlineAssessor de Investimentos | 90 clientes com carteira revisada a cada 6 meses | Suitability e planejamento financeiro | Credenciado pela Ancord
Sobre em primeira pessoa
Três a cinco parágrafos: o que você faz, uma prova com número, a especialidade com os termos da área e um convite para conversar.
Abertura do SobreComeço toda conversa pela vida do cliente, não por um produto: reserva de emergência, aposentadoria, filhos na escola, imóvel. Só depois disso a carteira faz sentido. Sou assessor de investimentos há cinco anos na Aurora Capital, com 90 clientes pessoa física em atendimento recorrente.
Experiências em bullets com número
Cargo como a vaga escreve, empresa, período e de três a cinco bullets com verbo, escopo e resultado.
Assessor de Investimentos• Acompanho 90 clientes pessoa física com análise de perfil de risco e suitability documentados antes de qualquer recomendação • Revisei a carteira de cada cliente a cada 6 meses, com relatório escrito explicando as mudanças e o motivo de cada uma • Elaborei 42 planos financeiros com objetivos, prazos e reserva de emergência definidos, usados como base da alocação • Conquistei 38 clientes novos por indicação em 2025 e mantenho 93% da base ativa depois de dois anos de relacionamento
Competências com os termos das vagas
Comece pelas que as vagas pedem, destaque três e complete até 50 com ferramentas, normas e métodos que você usa.
- Assessoria de investimentos
- Planejamento financeiro
- Suitability
- Perfil de risco
- Renda fixa
- Fundos de investimento
- Previdência privada
- Alocação de ativos
- Gestão de carteiras
- Relacionamento com clientes
Licenças, certificados e formação
Registro profissional, certificações com o nome oficial e a validade, formação com instituição e ano.
Licenças e certificadosAssessor de investimento credenciado pela Ancord · CPA-20 — ANBIMA · CEA — ANBIMA
URL personalizada e Open to Work
Troque os números da URL pelo seu nome (linkedin.com/in/nome-sobrenome) e, se estiver buscando, ative o Open to Work visível só para recrutadores.
O resultado
Thiago Gouveia
Assessor de Investimentos | Planejamento financeiro e carteiras para pessoa física | Credenciado pela Ancord, CPA-20 e CEA | Perfil de risco antes do produto
São Paulo, SP
Sobre
Começo toda conversa pela vida do cliente, não por um produto: reserva de emergência, aposentadoria, filhos na escola, imóvel. Só depois disso a carteira faz sentido. Sou assessor de investimentos há cinco anos na Aurora Capital, com 90 clientes pessoa física em atendimento recorrente.
Experiência
Assessor de Investimentos
Aurora Capital · set 2021 – atual · 5 anos e 1 mês
- Acompanho 90 clientes pessoa física com análise de perfil de risco e suitability documentados antes de qualquer recomendação
- Revisei a carteira de cada cliente a cada 6 meses, com relatório escrito explicando as mudanças e o motivo de cada uma
- Elaborei 42 planos financeiros com objetivos, prazos e reserva de emergência definidos, usados como base da alocação
- Conquistei 38 clientes novos por indicação em 2025 e mantenho 93% da base ativa depois de dois anos de relacionamento
Competências
- Assessoria de investimentos
- Planejamento financeiro
- Suitability
- Perfil de risco
- Renda fixa
- Fundos de investimento
- Previdência privada
- Alocação de ativos
Perfil ilustrativo: a pessoa, a empresa e os números são fictícios. Use a estrutura, com os seus fatos.
O guia completo: como montar o perfil de assessor de investimentos no LinkedIn, do zero ao perfil que aparece na busca
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Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o LinkedIn de assessor de investimentos
Ainda com dúvida?
Falar com o suporteQuanto tempo leva para fazer o LinkedIn de assessor de investimentos?
Uma tarde, partindo de um modelo: duas a três horas para headline, Sobre e experiências, que são o que pede escrita. Foto, banner, URL e competências levam minutos cada.
Posso montar o LinkedIn a partir do currículo?
As experiências, sim, como ponto de partida. A headline e o Sobre precisam ser escritos para o LinkedIn: o currículo é lido por quem já tem a vaga aberta, o perfil precisa ser encontrado pela busca.
Se eu só tiver uma hora, por onde começo?
Pela headline. Ela aparece na busca, no convite e em cada comentário, e é onde o recrutador procura as palavras do cargo. Um exemplo para assessor de investimentos: “Planejamento financeiro e alocação de carteiras | Assessor de Investimentos credenciado Ancord | Renda fixa, fundos e previdência para pessoa física”.
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