LinkedIn para Assessor de Investimentos
Um LinkedIn de assessor de investimentos que aparece para o recrutador abre com o cargo e a especialidade na headline, conta no Sobre o que a pessoa entrega com um resultado medido, descreve a experiência em bullets com número e ordena as competências pelo que as vagas pedem, como assessor de investimento e Ancord. Abaixo, um perfil completo de assessor de investimentos, campo a campo, com o porquê de cada escolha.
O perfil completo
Thiago Gouveia
Assessor de Investimentos | Planejamento financeiro e carteiras para pessoa física | Credenciado pela Ancord, CPA-20 e CEA | Perfil de risco antes do produto
São Paulo, SP
Sobre
Começo toda conversa pela vida do cliente, não por um produto: reserva de emergência, aposentadoria, filhos na escola, imóvel. Só depois disso a carteira faz sentido. Sou assessor de investimentos há cinco anos na Aurora Capital, com 90 clientes pessoa física em atendimento recorrente.
Meu processo é escrito e repetível: análise de perfil de risco e suitability, plano financeiro com objetivos e prazos, alocação em renda fixa, fundos de investimento e previdência privada conforme o perfil, e revisão da carteira a cada seis meses, com cada mudança explicada por escrito. Nunca prometo retorno, porque o que posso garantir é o processo.
Sou assessor credenciado pela Ancord, com CPA-20 e CEA em dia, e estudo planejamento financeiro pessoal. Em 2025, 38 clientes novos chegaram por indicação de outros clientes, e 93% da base segue ativa depois de dois anos.
Atendo presencialmente em São Paulo e online para o resto do país, e trabalho em parceria com contadores e advogados em casos de sucessão. Se você quer organizar o seu dinheiro com método, vamos conversar: mande uma mensagem.
Experiência
Assessor de Investimentos
Aurora Capital · set 2021 – atual · 5 anos e 1 mês
- Acompanho 90 clientes pessoa física com análise de perfil de risco e suitability documentados antes de qualquer recomendação
- Revisei a carteira de cada cliente a cada 6 meses, com relatório escrito explicando as mudanças e o motivo de cada uma
- Elaborei 42 planos financeiros com objetivos, prazos e reserva de emergência definidos, usados como base da alocação
- Conquistei 38 clientes novos por indicação em 2025 e mantenho 93% da base ativa depois de dois anos de relacionamento
Competências
- Assessoria de investimentos
- Planejamento financeiro
- Suitability
- Perfil de risco
- Renda fixa
- Fundos de investimento
- Previdência privada
- Alocação de ativos
- Gestão de carteiras
- Relacionamento com clientes
- Mercado financeiro
- Atendimento a pessoa física
- CPA-20
- CEA
- Prospecção de clientes
- Educação financeira
- Compliance
Licenças e certificados
- Assessor de investimento credenciado pela Ancord
- CPA-20 — ANBIMA
- CEA — ANBIMA
Perfil ilustrativo: a pessoa, a empresa e os números são fictícios. Use a estrutura, com os seus fatos.
Campo a campo: por que este perfil aparece
Headline com o cargo e o que a busca filtra
O cargo vem primeiro, como as vagas escrevem, seguido da especialidade e dos termos que o recrutador digita. A empresa fica na experiência.
HeadlineAssessor de Investimentos | Planejamento financeiro e carteiras para pessoa física | Credenciado pela Ancord, CPA-20 e CEA | Perfil de risco antes do produto
Sobre que se decide antes do “ver mais”
A primeira frase diz o que a pessoa faz; o resto prova com número, nomeia a especialidade e termina com um convite.
Primeira fraseComeço toda conversa pela vida do cliente, não por um produto: reserva de emergência, aposentadoria, filhos na escola, imóvel.
Experiência em bullets com resultado
Verbo, escopo e número em cada linha, com os termos da área onde eles aconteceram.
Um bulletRevisei a carteira de cada cliente a cada 6 meses, com relatório escrito explicando as mudanças e o motivo de cada uma
Competências em ordem de prioridade
As três primeiras são as que aparecem em destaque; as seguintes completam o que as vagas de assessor de investimentos pedem.
- Assessoria de investimentos
- Planejamento financeiro
- Suitability
- Perfil de risco
- Renda fixa
- Fundos de investimento
- Previdência privada
- Alocação de ativos
- Gestão de carteiras
Registro e certificações à vista
O que a área exige ou valoriza vai em Licenças e certificados, com o nome oficial.
Licenças e certificadosAssessor de investimento credenciado pela Ancord · CPA-20 — ANBIMA · CEA — ANBIMA
Quem contrata assessor de investimentos pelo LinkedIn
Corretoras, bancos e escritórios de assessoria recrutam assessores de investimentos pelo LinkedIn, e clientes também pesquisam o profissional antes de contratar. A busca combina o cargo com a certificação e o tipo de cliente, e o recrutador confere o credenciamento Ancord, a CPA-20 ou a CEA e se o texto evita qualquer promessa de retorno, uma regra da CVM.
O guia completo: como montar o perfil de assessor de investimentos no LinkedIn, do zero ao perfil que aparece na busca
Mais sobre o LinkedIn de assessor de investimentos
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Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o LinkedIn de assessor de investimentos
Ainda com dúvida?
Falar com o suporteO que não pode faltar no LinkedIn de assessor de investimentos?
Headline com o cargo e a especialidade, um Sobre com resultado, experiências com número e as competências da área, como assessor de investimento, Ancord e CPA-20. Para assessor de investimentos, vale ainda mostrar Assessor de investimento credenciado pela Ancord e CPA-20 — ANBIMA em Licenças e certificados.
Posso copiar este perfil?
Use como estrutura, não como texto. A pessoa, a empresa e os números são fictícios: troque cada trecho pelo que você fez, com os seus números. Um perfil copiado fica igual ao de outras pessoas, e o recrutador percebe.
Quem contrata assessor de investimentos pelo LinkedIn?
Corretoras, bancos e escritórios de assessoria recrutam assessores de investimentos pelo LinkedIn, e clientes também pesquisam o profissional antes de contratar. A busca combina o cargo com a certificação e o tipo de cliente, e o recrutador confere o credenciamento Ancord, a CPA-20 ou a CEA e se o texto evita qualquer promessa de retorno, uma regra da CVM.
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